Миранда пытается справиться с тяжёлой утратой и записывается на сеансы психолога. Постепенно её начинают преследовать тревожные видения — пугающие тени на стенах, леденящие душу звуки без источника. Ничего не добившись на терапии, она в отчаянии идёт к тарологу. Там ей открывается страшная правда: за ней охотится тёмная сущность, несущая смертельную угрозу.
Эта злобная сила питается её горем. Когда боль становится невыносимой, существо нападает на друзей и родных Миранды. Оно калечит их лица, оставляя жуткие раны, похожие на чудовищную ухмылку.