Майор Багрышев с недоверием смотрит на молодого стажёра Соломатина. Ему кажется, что появление напарника — лишь подтверждение скорого ухода на пенсию. Всё усложняется, когда Багрышев замечает у себя первые признаки болезни. Он почти смирился с неизбежной отставкой.
Но Соломатин искренне верит, что майор — гений оперативной работы. Он предлагает необычную сделку: Багрышев учит его всему, что знает, а стажёр становится его живой памятью, прикрывая ошибки. Согласие майора сразу же ведет их к расследованию жуткого преступления. В озере находят тела, а способ убийства пугающе похож на почерк маньяка, которого, казалось бы, Багрышев уничтожил годы назад. Времени на раскрытие мало — память сыщика постепенно стирает даже самые важные детали.